Bloomberg - Portfolio Tracker
Apie tai ką aš čia kalbėsiu, turbūt daugeliui nebus kažkokia naujiena - ypač profesionaliems investuotojams.
Bloomberg “Portfolio Tracker” - tai investuotojo įrankis administruoti savo akcijų portfelį (kad ir virtualiai). Kaip pats Bloomberg pristato - tai yra greitas ir patogus būdas administruoti daugiau nei 100 akcijų, bei fondų, 5 -iuose skirtinguose portfeliuose, stebėti portfelio pokytį, uždarbį, bei nuostolį.
Šis įrankis yra nemokamas. Tereikia užsiregistruoti ir po minutės jau galėsite kurti savo portfelį.
Kaip ir visos sistemos, taip ir ši, turi savų privalumų ir trūkumų. Privalumus stengsiuosi pagirti, o trūkumus tiesiog apibendrinti. Taip pat savo pastebėjimus ketinu nusiųsti šios sistemos kūrėjams. Tikėkimės ateityje dar geresnio ir įdomesnio produkto!
Ką mes ten rasime:
Portfelio formavimas
Tik užsiregistravę ir prisijungę prie sistemos - Jums reikės susiformuoti portfelį. Tai daryti labai paprasta:
- Spaudžiam “New portfolio”
- Įvedame akcijos trumpinį (”Symbol”), bei šalis, kurioje ji kotiruojama. Pvz snoras - SRS1L:LH
- Akcijų skaičių (”Shares”)
- Kainą (”Price per share”) - čia veskite vietinę valiutą (t.y. jei pirkote Litais, tai veskite kainą Litais, jei JAV doleriais - tai USD)
- Pirkimo datą (tai gan patogu sekti FIFO)
- Spaudžiate submit
Ir štai, Jūs matote, savo portfelį. Kiek pakilo, kiek nukrito - kokia šiuo metu jos vertė. Tai patogiau nei koks excel’is ar ne?! 
Portfelio stebėjimas
Tie, kurie, daug investuoja į užsienio akcijas ar fondus - mane supras. Stebėti visas šias akcijas “realiu laiku” (su 15 min vėlavimu) yra velniškai sudėtingas dalykas. Bloomberg Portfolio Tracker siūlo gan neblogą išeitį - “Market monitor”. Tai visas tavo portfelis “realiu laiku”. Jame matoma apyvarta, paskutinė kaina, kiek pakilo/nukrito, aukščiausia kaina, žemiausia kaina, atidarymo kaina - tiesiog viskas ant lėkštutės ir dar nemokamai
Portfelio analizė
Ši dalis, ko gero pati įdomiausia. Bloomberg Portfolio Tracker siūlo gan įdomią paslaugą - galimybę pažiūrėti kaip išdiversifikuotas (”Diversity model”) tavo portfelis:
- Kiek procentų, kiekviena akcija, sudaro visą portfelį. Man tai labai svarbu, kai stengiuosi laikytis principo, kad viena akcija negali sudaryti daugiau nei 30 proc viso portfelio.
- Kaip akcijos pasiskirsčiusios pagal industrijas (Finansinė industrija, pramonės ir t.t.)
- Kaip akcijos pasiskirsčiusios pagal kapitalizaciją. Čia ji skirstoma į: micro, mažas, vidutines ir dideles
Dienos biržos suvestinė (”Market summary”). Tai labai patogu, kai norite tiesiog peržvelgti kaip šiandien Jums sekėsi. Čia matysite visų akcijų kainas, kiek procentų pakilo/nukrito, didžiausią kainą, mažiausią kainą, atidarymo kainą, kokia buvo didžiausia kaina per 52 savaites, kokia buvo mažiausia kaina per 52 savaites ir dar daug kitų rodiklių.
Pliusai:
- Patogi, greita, lengva valdyti
- Turi gan daug naudingų modulių
- Galimybė rinkti informaciją FIFO metodu
- Visų akcijų stebėjimas “realiu laiku”
Minusai:
- Visas portfelis tik viena valiuta - USD. Nėra galimybės pasirinkti savo norima valiuta, mums juk patogiau matyti vietinę (LTL) valiutą. Be to USD labai svyruoja ir dažnai krenta - tad viso portfelio turtas ne visada atspindi realybę - litais.
- Neaišku kokia valiuta rodoma apyvarta (vietine ar USD - skaičiavau, neatitinka nei taip, nei anaip )
- Nėra viso portfelio grafiko - visai įdomu būtų stebėti, kaip kilo/krito visas portfelis ir atitinkamai kiekviena akcija kartu.
Nepatikrintos situacijos:
- Kaži kaip suveiktu SPLIT’as
- Nors akcijos rodomos FIFO metodu, įdomu ar pardavinėjant - pelnas/nuostolis taip pat skaičiuojamas FIFO metodu.
Kaip matote - tai labai galingas ir naudingas įrankis. Būtinai išbandykite, o savo įspūdžius ar nusivylimus parašykite čia - komentaruose
Sėkmės!